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金融行業包含了：銀行、保險、證券等，今天在金融行業中有很多的工作量，面對大量的客戶和重要的數據來說要求員工工作的一個準確性，往往在眾多的工作中讓我們工作中難免會犯錯，今天隨著智能化和自動化技術的發展讓我們使用到的技術越來越多，RPA相信大家都還是比較陌生的，可能在我們身邊已經使用了但我們缺渾然不知，今天我們就來看看RPA如何在金融行業中進行應用的，下面我們一起去看看吧！
一、RPA在銀行業中應用
1.公司客戶收款及記賬業務：
對于商業銀行向公司客戶提供“收款計數和會計”是一項傳統業務。此業務操作涉及一系列操作，例如“接收”“計數”和“會計”。這些操作中有許多是重復的不需要手動決策。但是面對業務需求我們的工作人員必須手動完成一項操作。效率實際上并不高同時在我們的操作人員非常認真的前提下，錯誤率仍然約為2‰。
2.信用卡中心——汽車分期客戶收集業務：
銀行信用卡中心需要及時收集和處理客戶通過信用卡購買商品的信息對于業務發展和提高客戶服務質量非常重要。一般來說業務分為以下過程：登錄工作單系統，執行業務查詢，緊急度最高的工作單，過濾待處理的工作單以及對工作單進行分類（工作單的關鍵字為0提醒）提取判斷提醒的數量不為0，工作訂單被轉移到指定的（團隊進行處理）對批處理工作訂單進行計數，郵件被分發到分支機構。這項業務需要手動搜索和檢索大量信息。雖然效率不高但是很難快速滿足客戶需求。
二、RPA在證券業中應用
1.數據月報業務：
由于公司的經營管理要求，公司每月需要分析其他經紀人的財務狀況。在每個月初員工需要查看同行經紀人在相應網站上披露的上個月的財務報告，并下載報告（PDF格式）最后提取收入凈利潤和凈資產數據報告中的前一個月，然后按照既定格式匯總（Excel格式）最后進行報告。有時某些數據更新得太晚，要求員工“值班”，他們需要從PDF文件中一個接一個地提取所需的數據，最后制作所需的報告。這些手動操作有時會不可避免地產生數據偏差。
2.交易清算打印業務：
上午9點之前在工作日，公司員工您需要到達公司并登錄交易系統（包括集中交易，貴金屬，保證金交易，期權和其他子系統），并根據以下條件查詢并打印10份以上的報告：業務部門這些打印任務涉及全國數百個業務部門。 每個工作日，銷售部門的員工都需要消除交通和天氣等因素，并提早到達銷售部門這非常困難。
三、RPA在保險業中應用
1.需求客服坐席智能輔助需求：
由于多種類型的保險政策，保險公司的人壽保險呼叫中心非常復雜。接聽電話后，人員需要做出判斷以進行后續操作，并且經常會出現諸如遺漏提醒和操作錯誤之類的問題，從而導致更大的后續工作量。
2.業務辦理智能輔助需求：
保險業務流程處理操作是相對復雜，此外保險類型和相關業務具有相對較強的關聯性和許多規則。結果在處理業務時，大多數情況下需要人工判斷。因此業務運營效率不高，不可能完全真實地恢復音視頻業務符合審核合規性要求。
以上就是關于RPA在金融行業的應用需求解答，我們可以看到使用RPA后可以幫助我們完成記賬和客戶信息收集的工作，讓業務流程更加的自動化，不管是在那個行業中都是需要使用RPA機器人流程自動化的，如果你需要使用RPA機器人歡迎撥打我們的電話進行咨詢。